A Muddy Romance

Charlot è un apprendista sarto pasticcione che, durante un ricevimento, si spaccia per un conte.

Una bambina di dieci anni, sfrontata e precoce, si reca a Parigi per un fine settimana movimentato in compagnia dello zio libertino.

In un mondo in cui esistono i mostri lacustri, seguiamo la vita quotidiana di Giacomo Rosetti, colui che si occupa di Isy, il mostro del lago d'Iseo.